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A Alphabet entregou um trimestre que, até pouco tempo atrás, teria parecido incontestável. A receita cresceu 24%, para US$ 119,796 bilhões. O lucro operacional avançou 30%, para US$ 40,770 bilhões. O Google Cloud acelerou 82% e chegou a US$ 24,768 bilhões. Ainda assim, o número que dominou
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O trade de inteligência artificial ficou simples demais por tempo demais. Comprava-se chip. Comprava-se infraestrutura. Comprava-se qualquer empresa com exposição ao capex de data center. A lógica era direta: se todo mundo precisa treinar modelo, quem vende a pá da corrida do ouro recebe primeiro. Essa fase ainda não acabou.
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A inteligência artificial foi vendida como software. Modelo melhor, chatbot mais esperto, copiloto no escritório, agente no celular, automação no banco, interface nova para tudo. Essa é a parte visível. A parte que decide margem, preço e capacidade de entrega está em outro lugar: energia, data center, GPU, equipamento de